Consulting
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現状業務を可視化し、誰でも対応できる仕組みを構築します。
- 担当者しか業務の進め方が分からない
- 引継ぎがうまくできない
- マニュアルやチェックリストがない
- 人が変わるたびに業務品質が変わる
- システムを導入してみたいが…
経理・給与業務は企業運営に欠かせない重要な業務です。当社では、現状の業務を可視化し、改善ポイントを整理したうえで、業務フロー・マニュアル・チェックリストを整備します。
継続的に安定したバックオフィス運営を実現し、必要に応じてアウトソーシングによる運用支援まで対応します。
経理・給与業務の課題を整理し、日々の業務で使える仕組みに落とし込むサービスです。
現状把握から改善設計、マニュアル・チェックリスト整備、システム活用、運用定着まで段階的に支援します。
一般的な業務改善ではなく、月次決算、給与計算、資金繰り、会計・給与システムなど、バックオフィス実務に直結する領域を中心に支援します。
業務フローやルールを作るだけでなく、マニュアル・チェックリスト・運用手順まで整え、社内で継続しやすい形にします。
- 日次・月次・年次業務の棚卸し
- 担当者、使用資料、処理タイミングの整理
- 業務フロー図の作成
- 重複作業・属人化業務・確認漏れリスクの洗い出し
請求、支払、経費精算、月次決算、給与計算、勤怠確認、各種管理資料作成など。
業務一覧表、業務フロー図、課題整理表、改善優先度リスト
- 月次管理資料の整備
- 売上・原価・経費の集計ルール整理
- 資金繰り表の作成・改善
- 入金予定・支払予定・借入返済予定の管理方法設計
月次損益管理、部門別管理、資金繰り管理、入出金予定管理、経営報告資料作成など。
月次管理表、資金繰り表、入出金予定表、経営報告フォーマット
- 業務手順のヒアリングと整理
- 操作画面・処理手順の文書化
- 判断基準や例外対応の整理
- 更新しやすいマニュアル形式の整備
会計入力、請求書発行、支払処理、給与計算、勤怠締め、月次決算、各種Excel管理など。
業務マニュアル、操作手順書、例外対応一覧、引継ぎ資料
- ミスが起こりやすいポイントの洗い出し
- 確認項目・確認タイミングの設定
- 担当者・確認者・承認者の役割整理
- 月次・給与・支払など用途別チェックリストの作成
月次決算、給与計算、支払処理、請求処理、入金消込、残高確認、申告前資料確認など。
月次チェックリスト、給与チェックリスト、支払確認表、承認フロー表
- 現行業務とシステム要件の整理
- 既存ソフト・Excel・紙運用の見直し
- 導入スケジュールと移行手順の設計
- 初期設定、マスタ整備、運用ルール作成の支援
会計ソフト、給与ソフト、勤怠管理、販売管理、経費精算、請求管理、クラウドサービス連携など。
要件整理表、導入スケジュール、移行手順書、運用ルール表
- 転記・集計・照合など自動化候補の洗い出し
- Excel帳票や管理表の改善
- RPA・AI活用に適した業務の選定
- 小さく試せる運用設計と定着支援
請求データ集計、支払予定表作成、勤怠データ確認、月次資料作成、Excel転記・照合業務など。
自動化候補リスト、改善後Excel、運用手順書、効果測定表
経理担当者の退職により、社長主導で経理業務を運営していたが、業務整理や管理体制の構築が課題となっていた。
また、事業拡大に伴い、損益分岐点や資金繰りなどの経営数値を見える化し、経営判断に活用できる体制の整備が求められていた。
① 現状業務の可視化・課題整理
業務フローをヒアリングし、業務の属人化や二重管理、内部統制上の課題を整理。
改善優先度を付した課題一覧表を作成。
② 資金繰り表の構築
売掛金・買掛金・借入金情報をもとに、将来の資金残高を把握できる資金繰り表を作成。
経営判断に必要な資金状況を整備。
③ 資金繰り表マニュアルの作成
担当者が継続的に運用できるよう、資金繰り表の更新方法や確認ポイントをまとめた運用マニュアルを作成。
- 経理、販売管理業務における課題を体系的に整理、可視化
- 資金繰り状況をタイムリーに把握できる管理体制を構築
- 資金繰り表活用マニュアルの整備により、属人化リスクを低減
- 経営数値を活用した意思決定の基盤を整備
STEP 1
お問い合わせ
STEP 2
無料相談
STEP 3
現状業務の確認
STEP 4
お見積り
STEP 5
ご契約
STEP 6
プロジェクト開始
1か月目
業務ヒアリング・業務フロー作成
現状業務を把握し、全体像を整理します。
2〜3か月目
課題整理・改善案策定
改善ポイントを明確化し、実行計画を作成します。
4〜6か月目
運用開始・改善サイクル
新しい運用ルールを開始し、必要に応じて見直します。
7か月目以降
アウトソーシング・継続改善
必要に応じて実務運用まで継続的に支援します。